Un CRM sur mesure pour la dératisation.
Nous avons conçu un outil métier pour centraliser les clients, générer devis, factures et contrats, planifier les interventions, rédiger les rapports terrain et garder la comptabilité synchronisée, depuis une seule plateforme.
4
documents commerciaux générés depuis une fiche client : devis, factures, contrats, attestations
5
profils utilisateurs avec des droits d'accès adaptés à chaque rôle
100 %
des interventions tracées, de la planification au rapport terrain
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plateforme connectée à Zoho Books pour garder la comptabilité synchronisée
Le client est une entreprise spécialisée dans les interventions de dératisation et de lutte contre les nuisibles.
Son activité repose sur un cycle complet : qualification des clients, devis, contrats, planification des interventions, rapports terrain, facturation et suivi des paiements.
Avant le projet, ces étapes étaient dispersées entre plusieurs outils. Les documents commerciaux étaient ressaisis à la main, des oublis apparaissaient entre intervention et facturation, et les responsables manquaient d'une vision fiable de l'activité.
Des process dispersés et répétitifs.
Chaque dossier client passait par de nombreuses étapes manuelles. Les devis, factures, contrats et attestations devaient être recréés à chaque fois, ce qui consommait un temps considérable et multipliait les risques d'erreur.
Le lien entre le terrain et la facturation était fragile : une intervention pouvait être réalisée sans que la facture correspondante soit émise, et certains rapports terrain restaient difficiles à structurer et à retrouver.
Enfin, les données étant éparpillées, les responsables manquaient d'une vue claire sur les clients, les contrats signés, les impayés et l'activité globale.
Documents répétitifs chronophages
Oublis entre intervention et facturation
Données dispersées entre outils
Peu de visibilité pour les responsables
Rapports terrain non structurés
Signatures papier et allers-retours
Un CRM métier qui centralise tout le cycle client.
Nous avons développé une plateforme sur mesure servant de point d'entrée unique : gestion des clients, production documentaire, planification des interventions, rapports terrain, facturation, signatures et suivi de l'activité.
L'objectif était de réduire le temps passé sur les documents répétitifs, d'éviter les oublis entre intervention et facturation, et de donner aux responsables une vision fiable de l'activité, le tout connecté à Zoho Books pour la comptabilité.
Douze modules pensés pour le métier.
Gestion des clients
Fiches clients professionnels ou particuliers regroupant coordonnées, adresse, notes internes, documents, interventions, historique et commerciaux responsables du dossier.
Devis, factures & attestations
Création de devis, factures, contrats et attestations à partir de prestations, produits, taux de taxe et templates, avec totaux HT et TTC calculés automatiquement.
Signatures électroniques
Devis et contrats envoyés via un lien public sécurisé par token, puis signés par le client. Signataire et date de signature conservés dans l'application.
Planning & interventions
Calendrier des interventions planifiées, terminées ou annulées, rattachées à un client, à des techniciens, à un statut, avec produits utilisés, pièges posés et notes terrain.
Rapports d'intervention
Formulaire structuré : méthodes, substances actives, informations HACCP, zones traitées, observations, recommandations et prochaine visite.
Plans annotables
Ajout de plans ou croquis annotables directement dans l'application pour documenter les dispositifs de piégeage et faciliter la traçabilité des opérations.
Dashboard & anomalies
Vue synthèse de l'activité et détection des anomalies de facturation : intervention terminée sans facture, devis accepté non facturé ou facture impayée.
Catalogue & paramétrage
Produits, prestations, méthodes d'intervention, templates de contrats, taux de TVA, informations légales et moyens de paiement entièrement configurables.
Rôles & droits d'accès
Administrateur, technicien, technico-commercial, commercial et responsable commercial : chaque profil accède uniquement aux données liées à ses responsabilités.
Historique & tâches
Journalisation des actions importantes : création de client, signature, assignation, paiement, synchronisation Zoho, avec suivi des tâches et échéances.
Intégration Zoho Books
Synchronisation des clients, devis, factures et taxes avec Zoho Books, et envoi des documents pour garder le CRM et la comptabilité cohérents.
Sauvegardes & sécurité
Sauvegardes Firestore automatiques et manuelles, restauration des données et opérations sensibles centralisées côté backend Firebase.
Avant et après.
Avant
- ×Des devis, factures et contrats ressaisis manuellement
- ×Des oublis fréquents entre intervention et facturation
- ×Des rapports terrain peu structurés et difficiles à retrouver
- ×Des signatures papier avec allers-retours
- ×Des données dispersées entre plusieurs outils
- ×Peu de visibilité sur le chiffre d'affaires et les impayés
- ×Une comptabilité tenue à part du suivi client
Après
- Des documents générés en quelques clics depuis la fiche client
- Une détection automatique des anomalies de facturation
- Des rapports d'intervention structurés et traçables
- Des signatures électroniques via lien sécurisé
- Un point d'entrée unique pour tout le cycle client
- Un dashboard clair sur l'activité et les paiements
- Une synchronisation continue avec Zoho Books
Des processus centralisés, rapides et traçables.
Les documents commerciaux sont désormais générés en quelques clics depuis la fiche client, à partir de prestations, produits et templates configurables. Le temps passé sur les tâches répétitives est fortement réduit.
Le lien entre terrain et facturation est sécurisé : la plateforme détecte automatiquement les anomalies : une intervention terminée sans facture, un devis accepté non facturé ou une facture impayée.
Chaque intervention est tracée par un rapport structuré, et les responsables disposent enfin d'une vision claire de l'activité : clients, contrats signés, impayés et chiffre d'affaires.
Grâce à l'intégration Zoho Books, le CRM interne et la comptabilité restent cohérents, sans double saisie.
Documents accélérés
Devis, factures, contrats et attestations générés en quelques clics depuis une seule fiche client.
Moins d'oublis
Les anomalies de facturation sont détectées automatiquement entre intervention et facture.
Terrain tracé
Chaque intervention est documentée par un rapport structuré, HACCP inclus.
Process sur mesure
Catalogue, prestations et templates configurables sans ressaisir les mêmes contenus.
Meilleure visibilité
Clients, contrats signés, impayés et activité centralisés dans un seul tableau de bord.
Aperçu de la plateforme.
Vos devis, interventions et factures vivent encore dans des outils séparés ?
Nous pouvons créer un CRM métier sur mesure, adapté à votre manière de travailler.